Sales Portal

Клиент и его бизнес

Предприниматель Николас Бридлав и его семейный бизнес по продаже оборудования для детских площадок.

Задача

Filemaker плохо работает и не закрывает полностью потребности клиента. Sales Portal создавался полностью под их бизнес-процессы, чтобы у клиента была одна система и не было необходимости использовать дополнительный софт.

Решение

Разработан портал под бизнес-процессы клиента для работы бухгалтеров, менеджеров по продажам, отделов закупки и установки горок. Были настроены связки с сайтами для получения лидов (AAA, PE, Pls) и с другими отделами Seller (Product Database, Shipping Portal, Issue Reports) Раздел Sales Portal включает в себя 7 разных подразделов: — Contacts — Leads — Quotes — OC — PO — Invoices — WO Которые отвечают за создание лидов в системе (вручную и прилетающие с сайтов AAA, PE, Pls), перевод лида в контакт, работы с квотами (Quotes) и ордерами (OC), оформление заказов (PO) и счетов (Invoice), оформление заказ нарядов (Work Orders).

Результат

Создан отдельный портал «Sales Portal», с функционалом, позволяющим вести заказ от этапа создания лида до получения клиентом заказа и его установки.